Жизнь Дэндзи, простого подростка, сводилась к двум мечтам: прожить каждый день без особых потрясений и наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых парень едва сводил концы с концами, питаясь скудно и ютясь в крошечной лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и незаконной охотой на демонов. В этом деле ему помогал странный питомец Потита — существо из потустороннего мира, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты, действуя обманом, завлекли Дэндзи в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ран, а его руки и ноги могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте парень встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он неожиданно проникся чувствами к своей загадочной руководительнице — Макиме.
