Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это ещё держит их вместе — чувства или просто удобство? Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу, Тим же по-прежнему корпит над своими музыкальными набросками, мечтая о полноценном альбоме.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно оба провалились в какую-то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там, среди камней и темноты.
Наутро, вернувшись домой, Тим ощутил необъяснимые перемены. Когда Милли не было рядом, его буквально начинало ломать — будто физическую боль вызывала эта разлука. К ней его тянуло с какой-то тревожной, почти нечеловеческой силой, которой он не мог сопротивляться.
